Tôn Ngộ Không và Thiên Bồng đã giao chiến trong thiên cung một cách áp đảo, nhưng không ai giành được chiến thắng. Sau khi bị Ngũ Chỉ Sơn áp đặt, Thiên Bồng Nguyên Soái đã nhận nhiệm vụ đi xuống hạ giới để tiêu diệt hậu họa. Trên đường về nhân gian, Thiên Bồng đã gặp được Bảo Nhi và tộc yêu của cô ấy. Họ đã cùng nhau tụ hợp và hành động để tìm ra Ngũ Chỉ Sơn. Qua những thử thách và biến cố không ngờ, Thiên Bồng đã trải qua biến đổi kỳ diệu. Vượt qua mọi kiếp nạn để bảo vệ và chiếm lấy tình yêu, cuối cùng trở thành một đấng Thiên Bồng vĩ đại.
